Gemeinde Rudersberg

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Dienstl. Fon: 07183 302343
Ulrike Bell
Fon: 07183 302343

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Im Rathaus
Zimmer 226

Sprechzeiten:
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung
Terminvereinbarung unter Fon: 07182 93601-20

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Der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragen

Die Arbeitnehmer-Sparzulage ist eine staatliche Zulage zu den vermögenswirksamen Leistungen (VL). VL sind Geldleistungen, die Ihr Arbeitgeber für Sie anlegt.

Sie sind durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag vereinbart. Je nach Anlageform betragen sie höchstens 400 oder 470 Euro pro Jahr. Anders als die Arbeitnehmer-Sparzulage selbst zählen sie zum steuerpflichtigen Arbeitslohn.

Ihr Arbeitgeber zahlt die VL direkt auf ein von Ihnen eingerichtetes Anlagekonto ein. Je nach Vertrag müssen oder können Sie selbst etwas hinzuzahlen.

Hinweis: Der Arbeitgeber zahlt vereinbarte VL auch , wenn Sie keinen Anspruch auf die Arbeitnehmer-Sparzulage haben, z.B. weil Sie die Einkommensgrenzen überschreiten.

Höhe

  • Bausparen: neun Prozent der jährlichen VL, höchstens EUR 42,30
  • Beteiligungssparen: 20 Prozent der jährlichen VL, höchstens EUR 80,00.

Sie können auch zwei unterschiedliche Verträge abschließen, z.B. einen Bausparvertrag und einen Aktienfonds. Die Zulagen erhalten Sie nebeneinander.

Tipp: Auch wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber keine vermögenswirksamen Leistungen erhalten, können Sie die Arbeitnehmer-Sparzulage beanspruchen. Bitten Sie Ihren Arbeitgeber, von Ihrem jährlichen Gehalt

  • 470 Euro oder 400 Euro oder
  • bei zwei unterschiedlichen Verträgen 870 Euro auf ein Anlagekonto zu überweisen. Überschreiten Sie die geltenden Einkommensgrenzen nicht, haben Sie ebenfalls Anspruch auf die staatliche Sparzulage.

Generelle Zuständigkeit:

Das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie wohnen

Voraussetzungen:

  • Die VL müssen in förderfähige Anlageformen fließen.
    Förderfähig sind:
    • Bausparen, z.B. Bausparvertrag, Entschuldung von Wohneigentum, Darlehenstilgung bei selbst genutzten Immobilien
    • Beteiligungssparen, z.B. Erwerb von Aktien, Anteilscheinen an Aktienfonds oder bestimmten Beteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers
  • Ihr zu versteuerndes jährliches Einkommen darf bestimmte Grenzen nicht überschreiten.
    • Einzelpersonen:
      • bei Bausparen: EUR 17.900
      • bei Beteiligungssparen: EUR 20.000
    • Zusammenveranlagung von Eheleuten/Lebenspartnern:
      • bei Bausparen: EUR 35.800
      • bei Beteiligungssparen: EUR 40.000

Sind beide Eheleute bzw. Lebenspartner als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin beschäftigt, können beide die Sparzulage beanspruchen.

Tipp: Überschreitet Ihr Einkommen die genannten Grenzen, liegt aber innerhalb der Einkommensgrenzen für die Wohnungsbauprämie? Dann können Sie die auf einen Bausparvertrag eingezahlten VL als eigene Einzahlungen für die Gewährung der Wohnungsbauprämie geltend machen.

Unterlagen:

Anlage VL

Ablauf:

Am Ende jedes Kalenderjahres werden die notwendigen Daten (Anlageart, Beiträge, Kalenderjahr, Ende der Sperrfrist) elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt, wenn Sie der Übermittlung zugestimmt haben. Mit der Einkommensteuererklärung können Sie den Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmersparzulage stellen. Weitere Unterlagen müssen Sie nicht einreichen.

Sie können den Antrag auch unabhängig von der Einkommensteuererklärung stellen.

In den meisten Fällen erhalten Sie die Arbeitnehmer-Sparzulage

  • mit Ablauf der jeweiligen Sperrfrist oder Rückzahlungsfrist oder
  • mit Zuteilung des Bausparvertrags ausbezahlt.

Frist:

Der Die Einwilligung in die Datenübermittlung müssen Sie bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres nach dem Anlagejahr gegenüber dem Anlageinstitut erteilen. Für die Beantragung der Arbeitnehmersparzulage haben Sie 4 Jahre Zeit.

Rechtsgrundlage:

Zuständige Ansprechpartner und Behörden:

Finanzamt Schorndorf
Joh.-Philipp-Palm-Str. 28
73614 Schorndorf
Telefon: 07181/601-0 (Zentrale)
Fax: 07181/601-499
poststelle-82(@)finanzamt.bwl.de

Sprechzeiten:

Bitte rufen Sie die aktuellen Öffnungszeiten des Service Center auf der o.g. Homepage des Finanzamts ab.

Lebenslagen:

Freigabevermerk:

Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. Das Finanzministerium, vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe, hat dessen ausführliche Fassung am 12.08.2019 freigegeben.

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